Es fängt ganz harmlos an. Für dreimal Eis tragen die drei ??? Stoffballen in die Schneiderwerkstatt von Mrs Miller.
Auf einem Ballen sitzt eine Spinne. Mrs Miller will sie mit einem Föhn verjagen.
Doch das Gerät ist mit Mehl gefüllt.
Im Bad hängt ein Zettel, auf dem ein schwarzer Joker weitere Streiche ankündigt.
Kurz darauf fällt Wäsche ins Gras.
Die ??? werden dafür beschuldigt.
Doch der angesägte Mast ist das Werk des schwarzen Jokers.
Wer ist der schwarze Joker? Die drei verdächtigen Skinny Norris, den Sohn eines Barbesitzers.
Skinny verlässt heimlich die Wohnung.
Er schleicht zum Haus von Lehrer Reed und bricht dort ein. Kurz darauf stürzt der Lehrer schreiend auf die Straße.
Ihn wurden im Schlaf Büchsen angebunden und Farbe ins Gesicht gekippt. Ein Motorradfahrer fährt vorbei. Auf seinem Rücken prangt das Zeichen des schwarzen Jokers.
Im Haus des Lehrers führen Farbspuren nach oben.
Im Obergeschoss steht Skinny Norris. Er gesteht die Tat. Der schwarze Joker hat ihn dazu erpresst. Der Lehrer will ihm verzeihen, wenn er alles wieder säubert.
Die drei gehen zurück zu Justus Haus. Warum steht da ein Football unter der Wäsche?
Vorsichtig hebt Justus ihn hoch und löst damit einen Mechanismus aus, der ein Feuerwerk entzündet.
Tante Mathildas Wäsche ist ruiniert. Wo schlägt der schwarze Joker als nächstes zu?
Am nächsten Abend gibt der neu in die Stadt gezogene Mr. Osborn eine Party für alle Nachbarn. Er stellt seinen Sohn Henry vor, der mürrisch am Rand steht.
Justus glaubt, dass Henry der schwarzen Joker ist und provoziert ihn mit einem gepfefferten Kirschkuchen.
Henry gesteht alle Streiche. Er tat dies, weil er seinen neuen Wohnort nicht mag und zurück nach New York will.
Weil Mr. Osborn das nicht glauben will, fährt sein Sohn nochmal als schwarzer Joker los.
Daraufhin kündigt der Vater Entschädigung für alle an und den Rückzug nach New York. Justus serviert ein neues Kuchenstück. Diesmal ohne Pfeffer.
